Articles

Tesla: Model de afaceri și analiză strategică

Tesla: strategie de afaceri, misiune și tactici

By: Alec Furrier

rezumat:

Tesla a declarat că misiunea sa este de a accelera lumea către energie durabilă. Compania și-a început inovația în industria automobilelor ca diferențiator de nișă, oferind produse care perturbă piața sub formă de vehicule electrice de lux. Modelul S și modelul X sunt exemple de produse care au perturbat industria automobilelor prin diferențierea lor ecologică. Elon Musk și compania au trecut de atunci de la un diferențiator de nișă la o strategie de afaceri largă de diferențiere prin implementarea produselor cu baterii cu litiu și achiziționarea companiei SolarCity. Investițiile Tesla în automatizare și cercetare au fost o datorie la începutul anului 2015, cu toate acestea, au devenit un atu în 2018-2019 datorită avantajului competitiv durabil pe termen lung în ceea ce privește calitatea produselor. Diferențierea lor de produse vine sub formă de mașini personalizabile, actualizări regulate de software, panouri solare, compatibilitate la supraalimentare și funcții de conducere automată. Relațiile încorporate cu furnizorii de materiale au marcat depozitele de litiu Tesla, scăzând costurile materiale ale liniilor lor de asamblare extrem de automatizate. Vânzările sunt un factor inovator în Divizia de marketing a Tesla, oferind comenzi personalizabile online. Marketingul este organic, deoarece conturile twitter ale lui Elon Musk pentru majoritatea mass-media câștigate, cu publicitate plătită zero. Departamentul lor de resurse umane a acordat prioritate productivității și, prin urmare, Tesla are o cultură de lucru intensă și valori TQM la nivel înalt. Strategia largă de diferențiere a Tesla este un joc pe termen lung, cu accent pe automatizarea automobilelor electrice, tehnologia bateriilor și produsele ecologice, cum ar fi plăcile solare.

analiza strategiei de afaceri

potrivit paginii Despre Tesla, Misiunea Tesla este de a accelera tranziția mondială la energie durabilă. Revenind la 2008, Tesla a introdus prima sa mașină sport electrică de ultimă generație și de înaltă performanță — Tesla Roadster. Elon Musk, CEO al Tesla Motors și Co-fondator, a declarat că „Tesla Motors este de a ajuta accelera trecerea de la o economie de hidrocarburi mină și arde spre o economie electrică solară, care cred că este soluția primară, dar nu exclusivă, durabilă”(Musk, 2006). Roadster – ul se bazează pe șasiul Lotus Elise. Poate călători 244 mi la o singură încărcare cu pachetul său de baterii litiu-ion, la prețul de 109.000 USD. Tesla a fost introdusă pentru prima dată pe piața automobilelor vizând segmentele de mașini de înaltă tehnologie ca diferențiator de nișă, cu avantajul său competitiv durabil de a se distinge de producătorii tradiționali de automobile cu mașini electrice durabile și ecologice.

între timp, Musk a subliniat, de asemenea, că „Tesla este de a intra la capătul înalt al pieței, în cazul în care clienții sunt pregătiți să plătească o primă, și apoi conduce în jos de piață cât mai repede posibil la volum mare unitate și prețuri mai mici cu fiecare model succesiv”(Musk, 2006). Cu alte cuvinte, strategia competitivă a Tesla este o diferențiere largă pentru a viza ambele segmente, vizând cumpărătorii premium și cumpărătorii cu preț scăzut din industria automobilelor. Pe baza acestei strategii generice, Tesla se diferențiază între concurenți prin creșterea cercetării și dezvoltarea investițiilor în fiecare an pentru a dezvolta un ecosistem unic extrem de inovator pentru creșterea rentabilității la scară economică.în plus, Tesla oferă o varietate de produse și servicii în întreaga lume, inclusiv sedan electric premium Model S, Model 3, Model Y, O versiune SUV a modelului Y. Acestea au o gamă de 250 de mile până la 370 de mile, plus performanțe diferite ale bateriei și scaune și depozitare personalizabile. De asemenea, vând soluții solare pentru acoperiș, panouri solare powerpack, baterii megapack și alte produse conexe. Aliniat cu strategia largă de diferențiere, SolarCity a fuzionat cu Tesla, Inc. pentru a construi mai bine un ecosistem de energie curată. Musk a spus: „Credem destul de mult că tehnologia Solar city pe frontul Silevo adăugată tehnologiei celulare Panasonic o va face cea mai eficientă și, în cele din urmă, cea mai ieftină celulă solară din lume” (Pressman 2016). Pentru a-și valorifica avantajele competitive, Tesla își va reduce costul materialelor pe baterii prin cercetare și dezvoltare și automatizare pentru a conduce piața cu un preț mai mic, ca o nișă transformată în diferențiator larg.

cercetare și dezvoltare

În general, Tesla a crescut investițiile în departamentul de cercetare și dezvoltare. Potrivit articolului” Cum își cheltuie Tesla banii ” publicat în Forbes.com, Tesla a continuat să investească mai mult în ultimii doi ani. „Cheltuielile Tesla r & D au crescut de la 0,7 miliarde de dolari în 2015 la aproximativ 1,5 miliarde de dolari în 2018. Ne așteptăm ca cheltuielile R&D să scadă la aproximativ 1,4 miliarde de dolari în următorii 2 ani.”Cu toate acestea, cu investiții uriașe în cercetare și dezvoltare, Tesla raportează încă o pierdere până în 2015.

Tesla joacă jocul lung cu cercetarea și dezvoltarea, concentrându-se pe automatizare, costuri materiale și actualizări de software. „Credem că o abordare bazată pe IA avansată pentru viziune și planificare, susținută de utilizarea eficientă a hardware-ului de inferență este singura modalitate de a obține o soluție generală pentru conducerea automată completă.”Cheltuielile lor uriașe în cercetarea și dezvoltarea pe termen lung îi diferențiază de piața autovehiculelor. „unul dintre obiectivele strategice ale companiei este creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare (R&D) pentru a dezvolta noi produse care să satisfacă cererea pieței pentru soluții îmbunătățite de energie regenerabilă, cum ar fi bateriile pentru diverse scopuri”, a susținut Christine Rowland într-un raport analistic despre strategia Tesla pe Institutul Panmore. Cu toate acestea, vehiculele electrice sunt adoptate și de multe alte companii, iar Tesla dorește să-și susțină avantajul competitiv, făcând produsele lor greu de imitat. Cheltuielile mari în cercetare și dezvoltare vizează dezvoltarea unei tehnologii mai sofisticate pentru produsele lor, sporind bariera de intrare pe piețele vehiculelor electrice și ale bateriilor. Valoarea semnificativ mai mare a investiției în R&D comparativ cu alte companii de pe piață a acordat Tesla poziția de inovator și lider al pieței, ceea ce menține Tesla în poziția de nișă de a avea un avantaj competitiv durabil pe piața autovehiculelor (electrice).

cheltuielile mari permit Tesla să-și actualizeze în continuare rețelele neuronale și algoritmii AI, îmbunătățind funcția de pilot automat a Tesla, care se diferențiază de piața auto actuală. În cadrul Strategiei Diamond, punerea în scenă a pachetelor de actualizare software scade vârsta percepută a modelelor de mașini Tesla. Iterațiile Software își diferențiază produsele de piață, permițând o interfață UI personalizabilă pentru utilizatorul final, plus beneficiile secundare ale funcțiilor de parcare automată și de conducere automată. Cercetarea în domeniul automatizării și personalizării a fost un vehicul pentru intrarea lor în arena automobilelor, scăzând costurile și sporind poziția Tesla ca lider în vânzarea de mașini electrice. Bateriile cu litiu au fost, de asemenea, o zonă inovatoare pentru Tesla. Actualizările de Software au provocat o creștere a performanței bateriei, dar tehnologia hardware a bateriei rezultă din cheltuielile Rnd ale Tesla, permițând o gamă mai mare de motoare electrice niched.

producție

în ceea ce privește producția, Tesla produce toate vehiculele sale în Fremont, California. Cel mai recent, au construit un fel de „cort” sau fabrică în cadrul sediului Fremont pentru a găzdui producția a 5.000 de vehicule model 3 pe săptămână. În plus, produc propriile componente cheie ale fiecărei mașini, inclusiv motorul electric, acumulatorul și încărcătorul. În afară de sediul său din Fremont, Tesla își produce bateriile litiu-ion într-o fabrică de subansamble din Nevada. De asemenea, cumpără piese de fabricație necesare în SUA, Europa, China și diferite locații. De exemplu, Tesla își cumpără adesea aprovizionarea cu litiu din China și Australia. În plus, prețurile litiului au crescut constant pe măsură ce vehiculele electrice devin mai populare. Tesla are acum un ușor avantaj competitiv față de diverse companii datorită relației lor securizate cu un furnizor de litiu Ganfeng. Tesla este garantată cu 20% din cantitatea necesară de litiu pe parcursul anului 2020 și, eventual, pentru anii următori.

în cadrul celor cinci forțe, tactica lor de producție a garanțiilor de aprovizionare reduce efectul de levier al furnizorilor, pe lângă automatizare și piese interne. Tesla minimizează efectul de levier al cumpărătorilor oferind automobile personalizabile prin tehnicile lor de producție. În cadrul analizei SWOT, Tesla înlocuiește slăbiciunea/amenințarea lanțului de aprovizionare anterior (limite de capacitate) cu un avantaj competitiv puternic (automatizare) și durabil.

în mod similar, în cadrul diagramei strategy Diamond, Tesla perfecționează componenta de stadializare prin realizarea eficientă și eficientă a performanței lor de automatizare. De exemplu, sistemele de automatizare Tesla sunt capabile să ajute la automatizarea întregului flux de lucru, învățare și adaptare. În plus, roboții automatizați sunt implementați pentru a ajuta la linia de asamblare, ajutând la lucruri precum ștanțarea automată, vopsirea, sudarea și chiar asamblarea finală. Cu toate acestea, în timp ce mașinile și roboții pot fi benefici pentru sectorul de producție, Tesla înlocuiește și roboții care sunt lenți și neperformanți cu angajații umani. În general, automatizarea este unul dintre multele puncte forte ale Tesla care le diferențiază de alte companii și le ajută să poată furniza cantități mari de vehicule personalizate care sunt necesare pentru a ține pasul cu cererea mare.

Resurse Umane

resursele umane sunt utilizate pentru a-și îndeplini strategiile de eficacitate și eficiență a producției prin angajarea persoanelor care poartă aceeași viziune a companiei, având un mediu de lucru rapid, de lungă durată, un proces intens de recrutare și instruire și extinderea lor continuă la nivel mondial pentru a-și îndeplini obiectivele de afaceri.

potrivit paginii de carieră a Tesla, misiunea sa principală este „de a accelera tranziția lumii către energie durabilă” prin angajarea celor mai buni și mai străluciți oameni din lume care împărtășesc aceleași pasiuni în schimbarea lumii și sunt dispuși să lucreze în cultura lor rapidă și inovatoare. Pauline Meyer de la Institutul Panmore menționează că strategia Tesla este de a continua să inoveze soluții continue și să sprijine îmbunătățirile continue prin menținerea capacităților de resurse umane pentru a crește creșterea pe piața globală a mașinilor electrice. Prin atingerea acestor obiective, Tesla insuflă o cultură organizațională care își încurajează angajații să rămână creativi și inovatori pentru a-și îmbunătăți capacitățile tehnologice în care angajații sunt recompensați și compensați.

compania cere ore lungi pentru a obține eficiența producției. Elon Musk recunoaște: „rampa de producție Model 3 a fost posibilă doar datorită „efortului chinuitor” și „săptămânilor de lucru de o sută de ore de către toată lumea.”Potrivit lui Justin Alvarez, această cultură intensă a muncii atrage tinerii solicitanți, deoarece oferă o structură organizațională plană care permite oricui, indiferent de orice fundal, Posibilitatea de a fi auzit și de a-și exprima ideile creative pe care nu le exercită multe companii mari. Prin obiectivele ambițioase de inovare din ce în ce mai mari, compania se așteaptă să continue să solicite ore lungi pentru următorii ani.

compania trece, de asemenea, printr-un proces intens de recrutare. Potrivit ex-recrutorului Tesla, Marissa Peretz, procesul de angajare începe cu examinarea de fond a fundalului, realizărilor și abilităților tehnice ale fiecărui candidat, apoi întrebându-i despre întrebările culturale ale companiei, următorul pas este la fața locului cu interviuri cu angajații Tesla și supus testelor tehnice și inginerești și în cele din urmă este obținerea aprobării CEO. Meyer spune că Managementul Resurselor Umane al Tesla oferă, de asemenea, un program de instruire pentru a orienta angajații despre cultura lor organizațională și despre modul în care este un factor important în strategiile lor de afaceri. Procedând astfel, ei profită de talentele și abilitățile angajaților pentru a asigura eficacitatea produsului.

compania își propune să-și extindă piața la nivel mondial prin înființarea de noi birouri și facilități pe care, ca parte a strategiei sale de a fi lider mondial în industria auto. În pagina lor de carieră, ei afirmă că își propun să rezolve problemele lumii angajând persoane talentate din întreaga lume și construind un mediu incluziv. Aceasta este strategia lor de eficiență a producției pentru a-și împinge compania pe piața globală, prin deschiderea de birouri și angajarea de angajați din întreaga lume, mai degrabă decât să se bazeze doar pe bazele lor locale.

recent, Tesla se confruntă cu o rată ridicată a cifrei de afaceri în rândul directorilor săi. Potrivit AllianceBernstein, Tesla are o rată anuală a cifrei de afaceri de 44% în ultimele nouă luni, care este dramatic mai mare decât alte companii, potrivit analistului Sacconaghi. De asemenea, se confruntă cu o scădere a angajărilor externe. Potrivit lui Matousek, ” Tesla a pierdut angajați externi și directori în roluri deosebit de importante, cum ar fi directorul contabil, consilierul general și șeful securității globale, la rate anormal de mari.”Rata ridicată a cifrei de afaceri este posibilă prin efectele culturii solicitante a muncii și prin presiunea de a continua inovarea. Potrivit datelor colectate de Fruhlinger, angajarea Tesla a scăzut în ciuda cifrelor de afaceri și a disponibilizărilor, iar pozițiile deschise limitate nu sunt ocupate. De asemenea, se concentrează pe angajări în sediul lor din Fremont și principalele operațiuni de fabricație a vehiculelor.

Managementul Calității Totale

produsele Tesla sunt cunoscute pentru performanțele lor remarcabile, energia durabilă și designul unic. Cu toate acestea, echilibrarea și îmbunătățirea productivității fără a sacrifica calitatea a fost o provocare uriașă pentru Tesla în trecut. Problemele suprapromițătoare și subproductive s-au întâmplat frecvent în primele etape. Fiabilitatea a fost un factor imens pentru deciziile de cumpărare ale clienților conform Consumer Reports 2015 sondaj anual de fiabilitate Auto. Rechemările frecvente la nivel mondial au confirmat în continuare controlul slab al calității. Pentru a îmbunătăți productivitatea și calitatea, Tesla a investit mulți bani pe fabrici și automatizare. În loc să externalizeze de la furnizorii de piese, Tesla a participat direct mai mult la producători. Tesla deține mai multe fabrici Giga din întreaga lume, Fabrica Shanghai Giga are deja 150K și Tesla va livra 500K+ mașini în 2020. În loc să utilizeze diferite dimensiuni de baterii, Tesla a uniformizat dimensiunea bateriilor în modelul 3 și a simplificat procesele. Această schimbare crește costul administrativ, dar îmbunătățește calitatea și productivitatea.

Marketing

Tesla folosește cele patru P în strategiile lor de marketing pentru a-și atinge obiectivele corporative în afacerea lor. Produs. Produsele Tesla. include automobile, componente pentru vehicule electrice, baterii, stocare de energie și panouri solare. Compania adaugă, de asemenea, noi produse treptat. De asemenea, oferă servicii de instalare a panourilor solare și baterii pentru casă și industrie. Tesla se concentrează mai mult pe vehiculele sale electrice, deoarece caută extinderea ca companie multinațională și globală datorită cererii și inovației sale în creștere.

loc. Locațiile în care își afișează produsele și serviciile au fost aceleași de-a lungul anilor. Acestea se găsesc mai ales în magazinele deținute de companie, site-urile oficiale ale companiei, centrele de servicii deținute de companie și stațiile de încărcare. Acestea sunt, de asemenea, situate în unele locații mall pentru acces public ușor. Acesta acționează ca un showroom și, de asemenea, își promovează produsele prin afișaje auto în aceste zone publice. Tesla are propriile centre de service pentru repararea și întreținerea mașinilor clienților. Acest lucru se adaugă, de asemenea, strategiei sale de vânzări în ceea ce privește gestionarea numai a serviciilor mașinilor lor. Tesla își folosește prezența media și site-ul web pentru a-și oferi experiența de cumpărare online, permițând personalizarea și livrarea mașinilor lor.

promovare. Promovarea Tesla se bazează în primul rând pe marketingul viral, dar folosește și vânzarea personală, relațiile publice, promovarea vânzărilor și marketingul direct. Potrivit lui Daniel Kissinger de la Panmore Institute, ” modelul Tesla S pentru copii este promovat în mare măsură prin videoclipuri virale pe social media, promovând astfel și mixul de produse al companiei.”Ei folosesc social media ca o tactică media câștigată. CEO-ul Elon Musk se angajează cu cei 17, 9 milioane de adepți loiali pe Twitter și împărtășește tweet-uri care sunt adesea casual, profitând de meme și personificând imaginea mărcii companiei. El este, de asemenea, deschis cu privire la eșecurile companiei, ceea ce face ca compania să câștige interesul clienților. Tesla folosește relațiile publice prin construirea recunoașterii percepțiilor clientului, făcând din brevetele sale o sursă deschisă ca mișcare de susținere a energiei durabile. Ei folosesc personalul de vânzări în locațiile magazinelor lor pentru marketing personal și marketing direct pentru a-și promova componentele și bateriile. Potrivit managerului de Marketing Anna Melton, aceștia folosesc și campaniile de recomandare ca promoții. Ea spune: „puteți obține beneficii exclusive cu un cod de recomandare personal. De la punctele de încărcare, Modelul S pentru copii până la aliaje sportive, garanții extinse și chiar panouri solare, este corect să spunem că merită cu siguranță să vă referiți prietenul la Tesla.”Tesla nu investește prea mult în publicitate, deoarece punctele lor forte promoționale sunt din gură în gură datorită identității lor puternice de marcă din prezența sa în mass-media, în special în social media.

preț. Prețurile Tesla susțin profiturile și percepția clienților. Ei folosesc prețurile premium în primul rând atunci când compania a început ca un diferențiator de nișă. Pe măsură ce treceau la o strategie largă de diferențiere, au folosit atât prețuri premium, cât și puncte de preț personalizabile pentru selecția lor de mașini. Prețurile Premium utilizează puncte de preț ridicate pe care clienții apreciază tehnologii performante care nu pot fi găsite în alte produse de pe piață. Ei, de asemenea, face uz de prețuri orientate spre piață în cazul în care ne face de prețuri mai mici, care este utilizat cu lor mai noi masina model 3 și alte produse lor, cum ar fi panouri solare și serviciile lor. Toate tranzacțiile lor se fac numai online, care este unic pentru alte companii auto și aceasta este, de asemenea, o strategie pentru a reduce costul de vânzare.

canale de distribuție, intermediari, relații

recent, strategia lor intră pe piața mondială. Deschid noi locații, își extind promoțiile și dezvoltă noi produse unice care vor atrage clienți și vor genera vânzări. În prezent, formează noi relații cu alte companii pentru a-și extinde afacerile. Tesla evită utilizarea intermediarilor, deoarece aceștia acordă prioritate strategiei Direct către consumator pentru a viza o mai bună livrare a serviciilor și minimizarea costurilor. Ei au control deplin asupra canalelor lor de distribuție, care sunt site-ul lor online și magazinele deținute de companie pentru a-și procesa vânzările. Piețele B2B ar putea fi profitabile pentru Tesla în viitor.

concluzie:

Tesla a început ca un diferențiator de nișă pentru mașini de lux și acum conduce pe piață cu o strategie largă de diferențiere. Compania folosește media câștigată și site-urile de vânzări online pentru a-și organiza campania de marketing, în timp ce automatizarea, relațiile cu furnizorii și cercetarea își diferențiază produsele. Achiziția lor SolarCity a fost o mișcare semnificativă, permițând mișcarea lor pe alte piețe, cum ar fi panourile solare, care sunt, de asemenea, ecologice. Tacticile eficiente de HR și TQM au oferit companiei o cultură inovatoare, muncitoare, care le conduce performanța pe piețele și arenele respective. Pe măsură ce succesul economic oferă companiei un flux de numerar pozitiv și un impuls extraordinar, Tesla continuă să-și urmărească misiunea: accelerarea lumii către energie durabilă.

urmați @alecfurrier pentru mai multe. plus @ afaceri .acces pe Instagram, precum și compania noastră www.facebook.com/aceofdiamondsinc

lucrări citate

(Admin), M. / P. (2018, 14 februarie). Analiza De Afaceri Tesla. Adus de lahttps://medium.com/minimalist-pharmacist/tesla-business-analysis-19b432a6fd0c

Boudette, N. E. (2018, 30 iunie). În interiorul impulsului îndrăzneț al Tesla de a reinventa modul în care sunt fabricate mașinile. Adus de lahttps://www.nytimes.com/2018/06/30/business/tesla-factory-musk.html

Coren, M. J. (2018, 29 ianuarie). Tesla ar putea intra în afacerea cu litiu din Chile, deoarece prețul ingredientelor bateriei crește. Adus de lahttps://qz.com/1191964/tesla-tsla-may-get-into-the-lithium-business-in-chile-as-the-price-of-battery-ingredients-soar/

cultura de inovare: Tesla are triplu R&D de automobile tradiționale . (n.d.). Adus de lahttps://evannex.com/blogs/news/innovation-culture-tesla-r-d-spending-versus-other-automakers

DeBord, M. (2018, 14 februarie). Tesla își păstrează producția Model 3 un mister-și alimentează speculațiile despre câte mașini produce cu adevărat. Adus de lahttps://www.businessinsider.com/tesla-model-3-production-is-a-mystery-and-that-2018-2

Guillot, C., Guillot, C. G. C., Guillot, C.,& Guillot, C. (2017, 1 noiembrie). Strategia de producție riscantă a Tesla va da roade? Adus de la https://chiefexecutive.net/will-teslas-risky-manufacturing-strategy-pay-off/

comunicarea investitorilor. (2020, 13 februarie). Adus de lahttps://ir.tesla.com/press-releases

Prezentare generală a investitorilor. (n.d.). Adus de lahttps://ir.tesla.com/investor-relations

McKenna, B. (n.d.). Cine sunt furnizorii de litiu Tesla? Adus de lahttps://www.nasdaq.com/articles/who-are-teslas-lithium-suppliers-2019-03-26

Michael Wayland, L. K. (2019, 2 octombrie). Tesla livrează un număr record de 97.000 de vehicule în trimestrul al treilea, în scădere față de previziuni. Adus de lahttps://www.cnbc.com/2019/10/02/tesla-tsla-3q-2019-production-and-delivery-numbers.html

Rowland, C. (2018, 24 iunie). Tesla, Inc.strategia generică & strategii de creștere intensivă (analiză). Adus de lahttp://panmore.com/tesla-motors-inc-generic-strategy-intensive-growth-strategies-analysis

Sonnad, H. (2017, 17 octombrie). Cum s-a schimbat Tesla în ultimii cinci ani. Adus de lahttps://www.tesloop.com/blog/2017/10/13/how-tesla-changed-in-the-last-5-years

TESLA — Sprung 3. (n.d.). Adus de la https://www.sprung.com/tesla-sprung-3/

Courtney, J. (2019, 17 ianuarie). Managementul performanței la Tesla: ceea ce știm. Adus de la PerformYard:https://blog.performyard.com/performance-management-at-tesla-what-we-know

Musk, E. (2006, 2 August). Tesla. Preluat din planul secret Tesla Motors Master (doar între tine și mine): https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me

Pressman, M. (2016, 4 noiembrie). Cultura inovației: Tesla a triplat R&D al producătorilor auto tradiționali . Adus de la EVANNEX: https://evannex.com/blogs/news/innovation-culture-tesla-r-d-spending-versus-other-automakers

echipa Trefis (2020, 3 ianuarie). Cum Își Cheltuie Tesla Banii? Adus de la Fobes: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/01/03/how-does-tesla-spend-its-money/#381d7bd225da

Wagner, I. (2020, 23 ianuarie). Tesla — r&d cheltuieli 2010-2018 adus de la Statista: https://www.statista.com/statistics/314863/research-and-development-expenses-of-tesla/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.